整体:上周(2022.10.17-2022.10.23),沪深300 涨跌幅-2.59%,上证指数涨跌幅-1.08%,创业板指涨跌幅-1.6%。涨幅前三行业分别是综合(5.46%)、国防军工(2.62%)、交通运输(2.44%)。基础化工涨跌幅-1.93%,跑赢沪深300 指数0.67 个百分点,跑输上证指数0.85 个百分点,跑输创业板指数0.32个百分点,其周涨跌幅在申万一级行业中排名第19 位。
板块:上周新材料指数涨跌幅-1.33%,跑赢沪深300 指数1.26 个百分点,跑赢创业板指0.27 个百分点,跑输上证指数0.25 个百分点。新材料指数板块中各子行业行情大部分下跌,本周涨幅前三的子行业分别是半导体材料(6.17%)、碳纤维(1.33%)、可降解塑料指数(0.01%),跌幅前三的子行业分别是锂电化学品(-4.29%)、OLED 材料指数(-1.53%)、有机硅(-0.99%)。
个股:上周新材料板块中,实现正收益个股占比51%,涨幅居前的个股有清溢光电(22.72%)、中复神鹰(20.7%)、中触媒(16.98%),跌幅居前的个股有明冠新材(-11%)、恩捷股份(-8.68%)、濮阳惠成(-7.04%)。
估值:截至2022 年10 月23 日,当前创业板指PE(TTM)为45.43,过去三年平均PE 为58.4,新材料指数PE(TTM)为24.56,过去三年平均PE为42.34,新材料指数相对创业板指溢价率为-45.94%。
行业动态? 行业要闻:1) 我国首条大丝束碳纤维国产线) 负极龙头杉杉股份拟定增募资60 亿元扩产3) 刷新纪录,晶科能源最新N 型单晶硅电池转化效率达到26.1%4) 海外建厂/超大容量电池发布,亿纬锂能打出“组合拳”!重要上市公司公告(详细内容见正文)投资建议碳纤维价格出现小幅承压,同比去年价格仍高增。2022H1,碳纤维市场行情报价总体维持在高位;2022Q3 市场行情报价出现小幅下滑,但总体跌幅有限,同比去年仍高增。百川盈孚数据显示,截至10 月21 日,国产T300 级别12K 碳纤维市场行情报价参考135-145 元/千克;国产T300 级别24/25K 碳纤维市场行情报价参考130-140 元/千克;国产T300 级别48/50K 碳纤维市场行情报价参考120-130 元/千克;国产T700 级别12K 碳纤维市场行情报价参考220-240 元/千克,T700 系列相对于T300 系列的价格下降存在一定滞后。碳纤维价格下降还在于国内碳纤维企业大幅扩产,各型号供应量增加,需求面受国内外疫情反复的影响。
碳纤维下游需求多涉及新能源领域,价格下探有望提升下游渗透率。碳纤维产品多用于风电叶片、能承受压力的容器、碳碳热场等领域,受益于风电、光伏、氢能等新能源下游的高景气拉动,产品渗透率不断的提高。中复神鹰三季报显示,能承受压力的容器的销量占比持续增长,上半年占比近30%。对于风电等对价格较敏感的领域,碳纤维价格下降有望逐步提升产品渗透率。中长期来看,碳纤维行业国产化替代进程加速,新能源下游需求高景气,产品渗透率不断的提高,建议关注具备成本优势和规模优势的碳纤维原丝龙头吉林碳谷,以及率先突破干喷湿纺工艺的高性能碳纤维头部企业中复神鹰。
风险提示疫情可能引发市场大幅度波动的风险;原材料价格大大波动的风险;政策风险;技术发展没有到达预期的风险;行业竞争加剧的风险。
证券之星估值分析提示恩捷股份盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多
证券之星估值分析提示亿纬锂能盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示濮阳惠成盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多
证券之星估值分析提示杉杉股份盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多
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